تحليل سهم جهينه للصناعات الغذائية (JUFO) – أداء مالي وفني شامل

تُعد شركة جهينه للصناعات الغذائية من أبرز الكيانات في قطاع الأغذية والمشروبات في السوق المصري، وهي شركة ذات تاريخ عريق منذ تأسيسها عام 1983، وتقدم منتجات متنوعة تشمل الألبان والعصائر والحلويات. يستحوذ سهمها (JUFO.CA) على اهتمام كبير من المستثمرين الأفراد والمؤسسات نظرًا لقوة علامتها التجارية وأدائها المالي.

📌 نبذة عن الشركة

• الاسم: جهينه للصناعات الغذائية
• رمز التداول في البورصة المصرية: JUFO.CA
• تاريخ التأسيس: 1983
• القطاع: الأغذية والمشروبات
• المدير التنفيذي الحالي: إنجي السيد
• عدد المصانع: 4 مصانع رئيسية
• أسطول التوزيع: أكثر من 1000 شاحنة

📊 الأداء المالي (2024 - الربع الأول 2025)

• إجمالي الإيرادات في 2024: 13.7 مليار جنيه (بنمو 21.5%)
• صافي الربح في 2024: 981 مليون جنيه (مقابل 474 مليون في 2023)
• ربحية السهم (EPS): حوالي 0.99 جنيه
• مضاعف الربحية (P/E): 6.5 تقريبًا
• الهامش الصافي: حوالي 7.1%
• القيمة الدفترية: 5.25 جنيه

📈 التحليل الفني لسهم جهينه (JUFO)

• الاتجاه العام: صاعد على المدى المتوسط والطويل.
• الدعم الرئيسي: 26 جنيه – ثم 25.1جنيه.
• المقاومة القوية: 28.00 جنيه – يليها 32.85 جنيه.
• مؤشر RSI: يتحرك عند مستوى 58 مما يعكس زخمًا إيجابيًا معتدلاً.
• توصية: الشراء على التراجعات والاحتفاظ بأهداف متوسطة إلى طويلة الأجل.

📰 آخر الأخبار والتطورات

• أعلنت الشركة عن افتتاح خط إنتاج جديد للعصائر في بداية 2025 بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 30%.
• قامت جهينه بتوقيع اتفاقية توريد مع أحد السلاسل الكبرى في الخليج، ما يعزز فرص التوسع الخارجي.
• عودة قوية لمعدل الربحية بعد تعافٍ من أزمة سابقة تتعلق بإدارة الشركة.
• استقرار في مستويات الديون مع تحسن كبير في التدفقات النقدية التشغيلية.

📊 مقارنة سهم جهينه مع شركات القطاع

الشركة	ربحية السهم	P/E	الأداء السنوي
جهينه (JUFO)	0.99 جنيه	6.5	+74%
دومتي	0.45 جنيه	10.1	+51%
إيديتا	1.35 جنيه	8.9	+67%

💡 هل سهم جهينه مناسب للاستثمار؟

بفضل تحسن الأداء المالي، والسيطرة على التكاليف، والتوسع الإقليمي، يعتبر سهم جهينه من الأسهم الدفاعية الجيدة للشراء والاحتفاظ. كما أن P/E المنخفض يجعل السهم جذابًا من حيث التقييم مقارنة بأقرانه في القطاع.

الاستراتيجية المقترحة:

• قصير الأجل: مراقبة كسر المقاومة 9 جنيه للدخول.
• متوسط إلى طويل الأجل: شراء تدريجي والاحتفاظ بأهداف 10 – 11.5 جنيه خلال 6 إلى 9 أشهر.

📌 الخلاصة

يمثل سهم جهينه فرصة استثمارية جيدة خاصة في ظل توجه الشركة نحو التوسع الإقليمي وتحقيق نمو قوي في الأرباح. ينصح بمتابعة الأخبار المالية والفنية والاستفادة من التراجعات كمناطق دخول ذكية.

تابع المزيد من تحليلات الأسهم المصرية على مدونة التاجر.